Strategische Portfolioanalyse
€1.890,00
Unsere umfassende Portfolioanalyse bietet Ihnen einen detaillierten Einblick in die aktuelle Struktur Ihrer Anlagen. Wir bewerten Ihre Risikoexposition, identifizieren Konzentrationsrisiken und erstellen einen individuellen Optimierungsplan.
Leistungsumfang:
- Vollständige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte
- Quantitative Risikoanalyse mit modernen Kennzahlen
- Bewertung der aktuellen Asset Allocation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
- Persönliches Besprechungsgespräch (90 Minuten)
Individuelle Asset Allocation
€2.450,00
Wir entwickeln eine auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmte Anlagestrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Ihren Anlagehorizont und Ihre finanziellen Ziele.
Leistungsumfang:
- Ausführliches Erstgespräch zur Zielfindung
- Ermittlung Ihres individuellen Risikoprofils
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie
- Definition der optimalen Asset-Klassen-Verteilung
- Konkrete Produktempfehlungen ohne Verkaufsinteresse
- Implementierungsplan mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
- 3-monatiger Follow-up-Support
Quartalsweise Portfolio-Überprüfung
€890,00 pro Quartal
Märkte verändern sich kontinuierlich. Unsere quartalsweise Überprüfung stellt sicher, dass Ihr Portfolio optimal positioniert bleibt und an veränderte Bedingungen angepasst wird.
Leistungsumfang:
- Quartalsweise Performance-Analyse
- Überprüfung der aktuellen Marktpositionierung
- Anpassungsempfehlungen bei Bedarf
- Schriftlicher Quartalsbericht
- Telefonische Besprechung (30 Minuten)
- Zugang zu unserem Online-Kundenportal
Risikomanagement-Beratung
€1.550,00
Spezialisierte Analyse zur Identifikation versteckter Risiken in Ihrem Portfolio und Entwicklung von Absicherungsstrategien.
Leistungsumfang:
- Umfassende Risikoanalyse aller Positionen
- Stresstests unter verschiedenen Marktszenarien
- Identifikation von Korrelationsrisiken
- Entwicklung individueller Hedging-Strategien
- Optimierung des Risiko-Rendite-Profils
- Detaillierter Risikobericht mit Handlungsempfehlungen
Vermögensnachfolgeplanung
€3.200,00
Strukturierte Planung für die steueroptimierte und rechtssichere Übertragung Ihres Vermögens an die nächste Generation.
Leistungsumfang:
- Analyse der aktuellen Vermögensstruktur
- Steueroptimierte Übertragungsstrategien
- Koordination mit Rechtsberatern und Steuerexperten
- Entwicklung eines Stufenplans zur Vermögensübertragung
- Berücksichtigung familienrechtlicher Aspekte
- Umfassender schriftlicher Nachfolgeplan
- Begleitung bei der Implementierung
Langfristige Vermögensbetreuung
€4.750,00 pro Jahr
Ganzheitliche und kontinuierliche Begleitung mit persönlichem Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Vermögensanlage.
Leistungsumfang:
- Quartalsweise Portfolio-Reviews
- Proaktive Anpassungen bei Marktveränderungen
- Unbegrenzter telefonischer und E-Mail-Support
- Zugang zu exklusiven Marktanalysen
- Jährliche Strategiesitzung mit Ihrem Berater
- Bevorzugte Terminvergabe
- Kostenlose Teilnahme an Kunden-Webinaren
